A Discovery of Witches, Blutrausch

Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reisen Diana und Matthew in die Vergangenheit: Im London des Jahres 1590 sucht das Paar eine Hexenlehrerin für Diana und "Das Buch des Lebens".

Die alte und mächtige Hexe Goody Alsop sorgt beim Konvent dafür, dass Diana als Schülerin aufgenommen wird. Matthew soll den Hexer Thomas Caldwell verhören, der sich gegen die Königin geäußert hat.

Diana und Matthew kümmern sich um den Straßenjungen Jack. Unterdessen erfährt Königin Elizabeth I., dass Diana eine Hexe ist - und zitiert sie an den Hof. Matthew macht der Monarchin ein Angebot.

In Oxford wurden zwei Männer ermordet, vermutlich durch einen Vampir im Blutrausch. Marcus, der von Matthew zum Großmeister des Lazarus-Ordens ernannt wurde, trifft die Kunstexpertin Phoebe.

Während sich Matthews Schwester in London mit Kit amüsiert, machen sich Diana und Matthew auf die Reise nach Sept Tours in Frankreich. Dort ist der Empfang durch Philippe de Clermont mehr als frostig.

Nachdem sie den Hexer André Champier getötet hat, zieht sich Diana von Matthew zurück. Phillipe provoziert seinen Sohn in einem Schwertkampf so sehr, dass dieser kurz vor einem Blutrausch steht.

Diana und Matthew reiten nach Böhmen, an den Hof von Kaiser Rudolf II. Als der Kaiser Diana Avancen macht, reagiert Matthew mit Eifersucht. Indessen ist der Alchimist Edward Kelley nicht auffindbar.

Zurück in London geht es Diana nicht gut. Marcus kann Phoebe nicht vergessen und trifft sich mit ihr, um alles über sich zu erzählen. Domenico fahndet weiter nach dem Verbleib von Matthew und Diana.

Während Matthew darauf drängt, in die Gegenwart zurückzukehren, möchte Diana in London bleiben und ihre Hexenkunst vervollständigen. Dabei ist eine Feuerdrachin ihre Vertraute und Hilfe in der Not.

Diana und Matthew treffen Vorbereitungen für ihre Rückkehr in die Gegenwart. Zu ihrer Überraschung taucht plötzlich Dianas Vater auf. Er will nicht, dass die beiden das "Buch des Lebens" mitnehmen.