Borgia, Schachzüge

Um einmal Papst werden zu können, laviert Kardinal Rodrigo Borgia geschickt zwischen verfeindeten Königreichen und einflussreichen Familien.

Während Lucrezias Verlobungsfeier decken Juan und Cesare Borgia ein Komplott gegen den greisen Papst Innozenz auf und erkennen in dessen illegitimen Sohn Franceschetto den Drahtzieher.

Rodrigo schickt Juan nach Spanien und Cesare zum Studium nach Pisa. Lucrezia, die schwer am Fieber erkrankt, wird von ihrer Mutter Vannozza gepflegt.

Als Lucrezia das Fieber überstanden hat, steht ihr Entschluss fest: Sie will Nonne werden. Um seine Wahl zu sichern, verspricht Rodrigo den anderen Kardinälen Grundbesitz und Ämter.

Nach seiner Wahl zum Papst kehrt Rodrigo mit eisernem Besen, um Posten mit seinen Vertrauten neu zu besetzen. Frisch verlobt, kehrt Juan nach Rom zurück, doch der spanische König hat ihm den Segen für die Ehe mit Maria Enriques verweigert.

Zurück in Rom warnt Cesare seinen Vater vor einer Verschwörung. Rodrigo schmiedet eine Allianz mit den italienischen Stadtstaaten und sichert den Frieden mit Neapel, indem er seinen Sohn Goffredo mit Kronprinzessin Sancia verlobt.

Die Orsini werden als Drahtzieher des Angriffs auf Giulia entlarvt. Rodrigo lässt zu den Waffen greifen. Juan widersetzt sich dem Rat seiner Offiziere und scheitert kläglich.

Da Rodrigo Lucrezia die Scheidung vom impotenten Giovanni Sforza verweigert, will sie ihren Mann vergiften. Als die Colonna Ostia erobern und die französische Flagge hissen, lässt Rodrigo deren Anführer Marcantonio exkommunizieren.

Lucrezia wird vom impotenten Giovanni Sforza geschieden. Als Rodrigo den Franzosen freies Geleit gewährt, kommt Cesare frei. Er vermittelt zwischen dem Papst und Karl VIII. Nach seiner Niederlage kehrt Juan heimlich zurück nach Rom.

Auf dem Weg nach Neapel sitzt die französische Streitmacht fest. Der osmanische Prinz Cem, der gemeinsam mit Cesare die Reise angetreten hatte, erkrankt und stirbt im Feldlager. Juan will sich an Lucrezia rächen, die ihn aber verhöhnt.

Lucrezia will Nonne werden, doch der Soldat Pedro überzeugt sie in Rodrigos Auftrag, das weltliche Leben nicht aufzugeben. Als Juan beichtet, sitzt Cesare im Beichtstuhl und erfährt so von Juans Missetaten.

Betrunken lauert Cesare Juan auf, es kommt zum Streit. Als tags darauf Juans Leichnam gefunden wird, fürchtet Cesare, den eigenen Bruder getötet zu haben. Rodrigo versinkt in Trauer und bricht mit Giulia.