Borgia, Pfingsten

In Neapel hat Cesare sich in Carlotta verliebt, deren Herz jedoch Guy de Leval gehört. Versteckt im Haus ihrer Mutter Vannozza, erwartet Lucrezia unterdessen Pedros Kind.

Rodrigos Erzfeind Della Rovere erhebt böse Anschuldigungen gegen dessen Sekretär Gacet. Rodrigo bittet Alessandro Farnese, Giulia nach Rom zurückzuholen. Lucrezia willigt ein, ihren neugeborenen Sohn Giovanni Giulia zu überlassen.

Als Cesare nach Rom zurückkehrt, beruhigt er mit einem simplen Trick die aufrührerischen Massen. Lucrezias Cousin, der junge Kardinal Lanzol, überzeugt sie, Giovanni in die Obhut der verhassten Adriana de Mila zu geben.

Als Lucrezia ihrem früheren Geliebten Alfonso D'Este begegnet, flammt ihre Leidenschaft erneut auf. Unterdessen weiß sie ihren mutmaßlich entführten Sohn Giovanni in guten Händen.

Rom bereitet Cesare einen triumphalen Empfang. Um Carlotta heiraten zu können, bringt Cesare das Kardinalskollegium dazu, gegen den Willen seines Vaters für seinen Ausschluss von allen kirchlichen Ämtern zu stimmen.

Rodrigo und Giulia sind dem Vitriolo verfallen. Während Alessandro seine Schwester aufs Land schickt, hält Rodrigos Sekretär Gacet im Vatikan die Fäden in der Hand. Erneut plant Della Rovere, Gacet auszuschalten.

Während Rodrigo sich einen Entzug vom Vitriolo auferlegt und Lucrezia Alfonso D'Este einen Posten in Rom sichert, hofft Cesare, in Lyon Carlotta zu erobern. Beim Jeu de Paume spielen Cesare und König Karl VIII um die junge Hofdame.

In Lyon erfüllt Cesare sein Versprechen gegenüber König Ludwig, aber dieser verweigert ihm dennoch Carlottas Hand. Rodrigo liefert öffentlich den Beweis neu gewonnener Stärke.

Cesare bietet Ludwig an, für ihn Mailand zu erobern, was Kardinal Briconnet alarmiert. Als Carlotta schließlich Cesares Liebe erwidert, weiß er Cesares Pläne zu durchkreuzen.

Cesare drängt darauf, Mailand zu erobern. Um Cesare zu zügeln, gibt König Ludwig ihm Charlotte zur Frau. In Spoleto kann Lucrezia, einen Krieg abwenden. Als sie jedoch schwanger wird, kehrt sie nach Rom zurück.

Cesare nimmt Abschied von seiner Frau Charlotte. Mit militärischer List erobert er Mailand für König Ludwig Es kommt zum Konflikt zwischen Rodrigo und Herzogin Caterina. Der Papst setzt Cesares Truppen gegen die Herzogin ein.

Vergebens belagert Cesare die Festung, in der Herzogin Caterina sich verschanzt hat, doch er gewinnt mit Leonardo da Vinci einen wichtigen Freund.