Clarence, Frohe Moochnachten

Nachdem Clarence Sumos Rolle im Schulmusical gelernt hat, rührt er kräftig die Werbetrommel für das Stück. Am Premierenabend wird Sumo so vom Lampenfieber gepackt, dass er davonläuft und Clarence alleine zurücklässt.

Nachdem Jeffs Mutter einen Behälter voller Würmer angeschafft hat, muss der Junge mit der Tatsache zurechtkommen, dass in der Küche nun Ungeziefer stehen. Clarence hingegen ist von der Vorstellung begeistert, die Würmer zu füttern.

Bei einem Ausflug ins Naturkundemuseum von Aberdale testen Clarence und Sumo die Ausstellungsgegenstände, spielen mit den Exponaten und entfernen einem Tyrannosaurus rex sogar einen Zahn.

Jeff und Sumo gehen eigentlich davon aus, dass auch dieses Jahr keiner außer ihnen auf Clarence' Geburtstagsfeier kommen wird. Doch als dutzende Kinder auftauchen, haben die zwei Schwierigkeiten, ihren besten Freund - den beliebtesten Gastgeber aller Zeiten - überhaupt zu Gesicht zu bekommen.

Clarence, Jeff und Sumo machen es sich zur Aufgabe, auf einen wirklich hohen Baum zu klettern, bevor er abgesägt wird. Doch während sie immer höher und höher steigen, entgleitet ihnen langsam die Realität.

Als Clarence sich mit einer älteren Dame aus dem örtlichen Altersheim anfreundet, hat er eine Mission: Er will sie an ihr ehemaliges Ich erinnern und die grummelige Omi dazu bringen, seine lebenslustige Art zu übernehmen.

Mel erfährt, dass Chad nie mit Clarence beim Angeln war und ist entsetzt. Da Mel Angeln für ein wichtiges Ritual zwischen Vater und Sohn hält, beschließt er, dieses Versäumnis mit einem Ausflug, an dem auch Chad teilnehmen soll, aus der Welt zu räumen. Aufgeteilt in zwei Gruppen lernen sich Mel und Clarence besser kennen, während Chad mit den Besonderheiten des Fischens schwer zu kämpfen hat.

Endlich ist es Winter in Aberdale und Clarence ist felsenfest davon überzeugt, dass es dieses Jahr in Arizona schneien wird - schließlich ist das ja auch sein größter Wunsch! Sein Schulkamerad Belson und dessen miesepetriger Cousin Gary sind davon allerdings ein wenig schwerer zu überzeugen.

Clarence und Belson haben versehentlich ihre Rucksäcke miteinander vertauscht. Nun weiß Clarence auch, dass Belson eine artistische Seite hat, die er aber gut versteckt hält. Natürlich versucht Clarence nun alles Erdenkliche, um Belsons Kreativität zu fördern.

Das Haus von Clarence und seinen Eltern muss von Insekten befreit werden, nachdem es dort zu einem unerfreulichen Zwischenfall gekommen ist. Mary, Chad und Clarence sind daher gezwungen, vorübergehend in ein Motel überzusiedeln. Während Clarence und Chad etwas über Verantwortung lernen, überlegt Mary, ob ihr Leben vielleicht besser wäre, wenn sie nicht so sehr an manchen Dingen festhalten würde.

Clarence wird von etlichen Tieren umschwirrt, wobei eines von ihnen sogar ein ganz besonderes T-Shirt trägt.

Das Schuljahresende steht bevor und an der Aberdale Schule ist es Tradition, dass Papa Marianio bald seine berühmte Pizza verteilen wird - zusammen mit einem Spektakel aus Gesang und Tanz. Während die Kinder voller Vorfreude auf Papa Marianio warten, erinnern sie sich an die aufregenden Momente mit ihm.

Clarence ist entsetzt, als er erfährt, dass Sumo ab sofort in eine andere Grundschule gehen soll. Sumo nimmt die Nachricht dagegen wesentlich gelassener entgegen. Und auch Jeff ist die Ruhe selbst. Nur Clarence will die anderen davon überzeugen, dass Sumo auf der Schule bleiben muss, da er seinen Freund sonst nie mehr sehen wird.

Mary und Clarence sind sehr aufgeregt, da Chads Band "Dogmon" ihren ersten Auftritt seit Jahren hat. Natürlich wollen Mutter und Sohn auf dem Konzert richtig abrocken.

Wieder einmal stehen an der Grundschule von Aberdale Wahlen an und Jeff ist fest entschlossen, dieses Jahr endlich Klassensprecher zu werden. Doch wie jedes Jahr gelingt es ihm nicht, die anderen Kinder zu erreichen und ein beliebter Schüler zu sein. Alles ändert sich, als er eine Sockenpuppe entdeckt, die einen Klassensprecher darstellen soll - den liebenswerten Clarence!