Copper, Von Ehemännern und Vätern

New York, 1864. Seit er aus dem Bürgerkrieg zurückkehrte und die Leiche seiner sechsjährigen Tochter Maggie fand, ist Detektive Kevin Corcoran, genannt Copper, auf der Suche nach seiner spurlos verschwundenen Ehefrau Ellen.

Morehouse sieht für New York eine Zeit des Wachstums voraus. Er will Five Points aufkaufen und engagiert Winfried Haverford als Strohmann, um eine afroamerikanische Kirche zu kaufen, deren Waisenhaus die Haverfords finanziell unterstützen.

Der Stallbesitzer O'Connor wird erhängt aufgefunden. Da er und sein Freund Crotty zuvor Reverend Garland gedroht hatten, wird dieser als mutmaßlicher Täter verhaftet. Auch Crotty wird festgesetzt, damit er keine Rassenunruhen anstiftet.

Molly verlangt das Medaillon zurück, dass Corcorans verschollene Ehefrau Ellen versetzt hatte. Die Bordellbesitzerin Eva gibt schließlich nach und händigt es ihr aus. Dass es jemals in ihrem Besitz war, soll Molly allerdings verschweigen.

Elizabeth Haverford plant eine Wohltätigkeitsgala zur Unterstützung des Farbigenregiments der Unionstruppen. Als Mitveranstalter gewinnt sie Norbert Morehouse, in dessen Haus sich die Spitzen der New Yorker Gesellschaft versammeln sollen.

Als der Zahnarzt Gillis Devery tot aufgefunden wird, übernimmt Sergeant Byrnes die Ermittlungen. Auch er stirbt, nachdem er von einem Früchtekuchen gekostet hat: Der Kuchen war vergiftet. Alles deutet auf Deverys Frau Ethel als Täterin hin.

Elizabeth begreift, dass es falsch war, Annie ihrem mutmaßlichen Vater Reilly zu überlassen, und bittet Robert Morehouse um Hilfe. Doch Robert weiß, dass nur Elizabeth selbst die Angelegenheit Corcoran gegenüber bereinigen kann.

Am Wahltag liegt Spannung in der Luft. Freeman konfrontiert Cooper, mit der Neuigkeit, dass Robert Morehouse in ein Geschäft mit Griechischem Feuer involviert ist. Er fürchtet erneut Rassenunruhen, jetzt, wo seine Frau Sara schwanger ist.

Der erste Anschlagsversuch auf New York ist gescheitert. Einige Sympathisanten laufen Kennedy von der Fahne, doch mit Unterstützung des Südstaatenpräsidenten Davis kann er jederzeit eine ausreichende Menge des Griechischen Feuers erhalten.

Kennedy ist nach wie vor in der Stadt und bereitet als Rache für den Brand von Atlanta einen verheerenden Anschlag vor. Bei Sonnenaufgang werden Aufständische bei der Übernahme einer weiteren Lieferung Griechischen Feuers festgenommen.