Grimm, Dunkle Kanäle

Die Zombies haben Nick infiziert und wollen ihn außer Landes schaffen. Nick kann sich an Bord zwar aus einer Kiste befreien, aber ein Kampf mit Baron Samedi bringt das Flugzeug zum Absturz.

Nick dreht völlig durch. Erst als Rosalee ihm ein Gegenmittel spritzen kann, erwacht er. Noch ahnt Nick nicht, dass er während seines Zombieanfalls zum Mörder geworden ist.

Zwei Leichen hängen an Bäumen - samt aufgeplatzten Bäuchen. Beide haben zuvor im Restaurant Raven und Rose gespeist und beide sind Blutbader. Nick lädt den Starkoch Ostler vor.

Bei einem Ausflug lernen Dan und Jake zwei Schwestern kennen. Plötzlich zieht es Dan in die Tiefe des Sees, wo ihn eine Wassernymphe rettet. Die Polizei rätselt über die Spuren an seinen Knöcheln.

Nach zwei Raubüberfällen werden die Täter von einer kampfwütigen Bestie getötet. Ein Zeuge gibt Nick einen Tipp: Ray Bolton hat zwei Kampfhunde und stand mit einem der Opfer vor Gericht.

Daniel Keary ist nicht mehr derselbe. Seit einem Jahr scheint der Neunjährige von einem Dämon besessen. Der Exorzist kommt bei dem Versuch ums Leben, zu helfen. Juliette hat eine Idee.

Nick und Hank bearbeiten zwei Einbrüche, die im Zusammenhang stehen. Der gesuchte Täter wird als Gelumcaedus identifiziert: eine uralte Gattung reptilienartiger Monster mit Riesenkräften.

Ein vermeintlicher Weihnachtsmann überfällt mehrere Menschen. Nick und Hank versuchen, das Wesen schnellstmöglich zu fassen. Dieser Krampus nimmt derweil weitere Kinder gefangen.

Der russische Wunderheiler Boris Myshkin kann Menschen heilen - oder sie radioaktiv verseuchen. Captain Renard bringt durch seine Kontakte in Erfahrung, dass sie es mit einem Ex-Killer zu tun haben.

Drei Männer überfallen und töten den Gangsterboss Alonzo Banks. Ein Zeuge hat Angst vor einer Aussage. Zu Recht. Kurze Zeit später tauchen die Täter bei ihm und seiner Schwester auf.

Der ehemalige Soldat Ron Hurd wird ermordet, ein Kollege aus seiner damaligen Einheit kommt ebenfalls gewaltsam ums Leben. Offenbar wurden sie Opfer eines Mischwesens aus Löwe und Skorpion.

Mehrere Menschen in Uniform werden ermordet und skalpiert. Nick und Hank tippen auf ein Wesen, dass sich mit den Haaren seiner Opfer einen Umhang näht. Nick ahnt nicht, dass er selbst in Gefahr ist.

Ganz Portland zittert vor zwei Serienmördern. Offenbar kündigen sie ihre Taten mit Blitz und Donner an. Monroe ist überzeugt, dass sie es auch auf Nick abgesehen haben.

Sergeant Wu eilt zu seiner schwangeren Bekannten Dana, die von einem Wesen angegriffen wurde. Im Krankenhaus spricht sie immer wieder von "Aswang", einer Kreatur, die auf Fruchtwasser aus ist.

Nick und Hank untersuchen den Einbruch in ein archäologisches Labor, in dem ein mumifizierter Anubis liegt. Kurz darauf wird auch die Archäologin entführt, die das Wesen gefunden hatte.

Der Mord an zwei jungen Frauen gibt Nick und Hank Rätsel auf. Sie hatten am Abend zuvor eine Monster-Show besucht und die Attraktion, einen Blutbader, mit nach Hause genommen. War das ihr Todesurteil?

Nach einem Kampf gegen die Agenten der Warane, fliegen Adalind, das Baby und Nicks Mutter nach Übersee. Ihr Ziel ist Nick, nichtsahnend, dass es eine Geschichte zwischen ihm und dem Hexenbiest gibt.

Geheimdienstchef Rispoli beauftragt FBI-Agenten Weston Steward Adalinds Kind zu kidnappen. Nick kann gerade noch einschreiten und muss jetzt ein neues Versteck für die beiden finden.

Zwei äußerst aggressive Wesen werden brutal hingerichtet. Nick fragt sich, wer es mit denen aufnehmen kann. Die Überwaschungskamera bringt eine Überraschung zutage.

Nick und die neue Kriminologiestudentin übernehmen den Fall einer Leiche, die in Plastik verpackt, im Wald verscharrt wurde. Bisswunden in ihrem Gesicht weisen auf einen Lebenssauger als Täter.

Der kranke Rolek will sich in Portland mit Nick treffen. In seinem Hotel überfällt ihn ein Waran, der es auf seine Truhe abgesehen hat. Sie enthält wichtige Aufzeichnungen über die Wesen.

Am Vorabend der Hochzeit von Monroe und Rosalee eskaliert die Situation. Adalind verwandelt sich in Juliette, verführt Nick und gibt ihm ein Mittel, das ihn seiner Fähigkeiten als Grimm beraubt.