Grimm, Chupacabra

Nick leidet unter dem Verlust seiner Grimm-Fähigkeiten. Als ein Wissenschaftler von einem Wesen überfallen wird, sucht er deswegen Hilfe bei Trubel. Währenddessen flüchtet Adalind nach Wien.

Trubel und Nick jagen einen Gedächtnisesser, der sich als Spion entpuppt. Adalind landet im Kerker, als sie ihr Kind sehen will und entdeckt eine seltsame Verbindung mit Nick.

Spuren an einer Leiche weisen auf ein Wesen hin. Nick und Hank ermitteln, müssen aber erneut Trubel um Hilfe bitten. Rosalee und Monroe finden Adalinds Hexenküche, während diese noch im Kerker sitzt.

Ein Rabbi erschafft einen Golem, um seine Familie zu beschützen. Doch dies hat tödliche Konsequenzen, um die sich Nick und Trubel jetzt kümmern müssen. Derweil zweifelt Adalind an ihrem Verstand.

Nick könnte seine Grimm-Fähigkeiten wiedererlangen, aber dafür braucht er Juliettes Hilfe. Zudem muss er herausfinden, warum eine Frau Wolfswesen sieht. Adalind erhält ein überraschendes Angebot.

Besorgt wartet Nick darauf, dass seine Grimm-Fähigkeiten zurückkehren. Doch als ein junger Ehemann von zwei Wesen entführt wird, bleibt keine Zeit mehr: Nick riskiert einen Kampf ohne seine Kräfte.

Es weihnachtet nicht mehr, als koboldartige Wesen ihr Unwesen treiben. Nick, Hank und Juliette finden eine überraschende Lösung für das Problem. Währenddessen hilft Trubel Monroe und Rosalee.

Ein Arzt verwandelt sich nach einem Mückenstich in ein grausames Wesen - einen Chupacabra. Nick bringt ihn zu Rosalee, die ein Gegenmittel mischen kann. Juliette erlebt eine erschreckende Wandlung.

Monroe wird entführt. Nick setzt alles daran mit Trubels Hilfe seinen Freund zu retten, bevor es zu spät ist. Währenddessen versucht Juliette weiterhin ihre Verwandlung zu verheimlichen.

Verzweifelt versuchen Rosalee und Juliette herauszufinden, wer Monroe verraten hat. Nick kommt auch an seine Grenzen, bis er endlich den rettenden Hinweis erhält. Kann er das Tribunal noch stoppen?

Ein angeblicher Geist, der seine Opfer zu Tode schockt, hält Nick und seine Kollegen auf Trab. Steckt da ein Wesen dahinter? Juliette sucht Hilfe bei Captain Renard anstatt sich Nick anzuvertrauen.

Zwei Wesen werden von einem Kopfgeldjäger ermordert und es wird klar: Der Wesensrat steckt dahinter. Als Rosalee mehr erfahren will, droht der Rat ihr und erklärt Nick zum nächsten Ziel des Killers.

Nick ermittelt in einer Brandstiftung, bei der Monroe mit einem alten Feind konfrontiert wird. Juliette trifft auf Adalind und es kommt zu einem Kampf. Wie erklärt sie das Nick?

Aberglaube führt zu einer blutigen Jagd, die Nick aufklären muss, während er nicht weiß, ob er Juilette als Hexenbiest akzeptieren kann. Adalind wird mit einer unerwarteten Diagnose konfrontiert.

Eine Frau lauert Geschäftsleuten in Bars auf und raubt diese aus. Um der Betrügerin auf die Schliche zu kommen, spielt Monroe den Lockvogel. Adalind stellt entsetzt fest: sie ist schwanger von Nick.

Die schöne Bella bricht nicht nur Herzen, sondern die verliebten Männer sterben auch auf mysteriöse Weise. Nick geht dem auf die Spur, während Juliette überlegt, Nick zu verlassen.

Nick stößt bei Ermittlungen zu einer schockgefrorenen Leiche auf norwegische Wesen, die zum Überleben die Körperwärme ihrer Opfer aussaugen. Derweil versucht Juliette Adalind zu töten.

Um den Mord an seinen Vater zu rächen, gibt sich ein junger Mann dem Geist Mishipeshu hin. Dies führt Nick ins Indianerreservat. Juliette weigert sich, zur Überraschung aller, ihre Kräfte aufzugeben.

Ein Wesen namens Eisenhans bittet Monroe um Hilfe, als bei seinem Campinglager eine Leiche gefunden wird. Indessen bietet Adalind Nick einen Deal an, um Juliettes Fluch zu brechen.

Ein Serienmörder, der "Jack the Ripper" nachahmt, treibt sein Unwesen, während Nick mit Adalinds Hilfe ein Gegenmittel für Juliette herstellt. Diese jedoch schmiedet ihre eigenen gefährlichen Pläne.

Nick kämpft immer noch mit "Jack the Ripper", während Juliette sich weigert, ihre Hexenbiest-Kräfte aufzugeben. Schließlich lockt sie sogar Nicks Mutter und Trubel in einen gefährlichen Hinterhalt.

In einem letzten Kampf versuchen Nick und die anderen den König zu fassen und Diana zu befreien. Als Nick dabei auf Juliette trifft, bittet sie ihn, sie zu töten. Doch ist Nick dazu fähig?