Preacher, Das Puzzleteil

Jesse, Tulip und Cassidy haben Annville auf der Suche nach Gott verlassen, ohne schon zu wissen, dass es in die Luft geflogen ist.

Nachdem Jesse, Tulip und Cassidy dem Heiligen in einem Motel nur knapp entronnen sind, fahren sie ins ¿Mumbai Sky Tower¿-Resort, wo der Engel Fiore mit seiner Fähigkeit, immer aufs Neue wiederaufzuerstehen, Show-Karriere macht.

Eugene muss in der Hölle seine schlimmste Erinnerung wieder und wieder durchleben. Jesse, Tulip und Cassidy kommen in New Orleans an, Tulip hätte den Aufenthalt dort aus irgendeinem Grund am liebsten vermieden.

Tulip wird von Victor festgehalten. Eugene lernt in der Hölle Hitler kennen, der gar nicht mehr so böse scheint, wie er zu Lebzeiten war. Oberaufseherin Mannering erklärt ihm die Spielregeln ihrer Welt.

Tulip befürchtet, dass Jesse Victor töten wird. Beide erinnern sich an ihre Zeit in Dallas nach dem Banküberfall, bei dem Carlos sie betrogen und Tulip ihr Baby verloren hat.

Ein geheimnisvoller Japaner entnimmt Menschen Stückchen ihrer Seele und pflanzt sie anderen Personen ein. Allie führt den Heiligen zu Jesse, Tulip und Cassidy.

Nachdem Gott auch im letzten Jazzclub von New Orleans nicht zu finden war, "amüsieren" sich Tulip, Jesse und Cassidy ein wenig. Cassidy erfährt, dass Denis nicht mehr lange zu leben hat und gerät in einen Gewissenskonflikt.

In der Hölle stellt man fest, dass es einen Insassen geben muss, der nicht da sein dürfte, Eugene ahnt, dass es sich um ihn handeln muss. Denis liegt im Sterben, Cassidy ist hin- und hergerissen, was er tun soll.

Lara präsentiert Herrn Starr stolz ein Überwachungsvideo, auf dem Jesse Genesis einsetzt. Dennoch hält Herr Starr den Prediger und Co. für keine größere Bedrohung. Zur Sicherheit schickt er aber ein Sonderkommando des Grals...

Herr Starr bietet Jesse eine Zusammenarbeit an, die dieser zuerst ausschlagen will. Doch Starr arrangiert ein Treffen mit dem Papst und dem Erzbischof von Canterbury, bei dem Jesse erfährt, dass der Gral einen Ahnen Christi versteckt hält..

Jesse und Tulip lassen den Van mit dem Heiligen der Killer wieder aus dem Sumpf ziehen, aber er scheint verschwunden zu sein. Jesse hat die Eingebung, dass der Mensch im Hundekostüm, wohl doch Gott gewesen sein könnte.

Der Gral hat den Heiligen der Killer aus seinem Gefängnis unter Wasser befreit und hetzt ihn nun auf Jesse. Doch bevor der Heilige den Prediger umbringen kann, greift Mannering ein und schickt den Heiligen zurück in die Hölle.

Herr Starr will Jesse als Messias einführen und veranstaltet eine medienwirksame Show in einer Klosterschule. Tulip und Cassidy treffen trübsinnig Vorbereitungen zur Abreise.