The Blacklist, Der Wandelbare (Nr. 36)

Das Ermittlerteam folgt mit Red der Spur von Roanoke, der weltweit Befreiungsaktionen inszeniert. Liz arbeitet derweil mit ihrer Mutter Katarina Rostova an einem Geheimplan.

Liz bedrängt den geschwächten Dom nach Antworten, während Red und die Taskforce mit den Folgen der Entführung ringen. Red trifft eine Entscheidung, die sein Verhältnis zu Liz verändert.

Angestachelt durch Reds Verrat beginnt Liz einen persönlichen Rachefeldzug gegen Reddington und richtet ihr weiteres Vorgehen auf diesen Konflikt aus.

Nach einer Nacht mit Ressler flieht Liz vor der Taskforce und Reddington. Sie setzt ihren Plan in die Tat um, was zu katastrophalen Konsequenzen führt.

Das Team ermittelt gegen eine Gruppe, die sich auf das Bestehlen von Kriminellen spezialisiert hat. Indes soll durch ein wiederaufgerolltes Verfahren ein Verbrecher freigelassen werden.

Ein letzter Wunsch eines Freundes führt Red auf eine heikle Mission. Undercover arbeitet Aram in einer Dolmetscheragentur. FBI-Agentin Park hilft einer Freundin und gerät in Not.

Die FBI-Agenten versuchen zwei Bedrohungen zugleich abzuwenden. Cooper sucht Hilfe bei einem Kongressabgeordneten, um die nötigen Informationen zu erhalten.

Die Taskforce verfolgt einen US-Sicherheitsexperten, der aus Sorge um die nationale Sicherheit entgleist. Cooper erhält ein Angebot, und Reddington beginnt vorsichtige Annäherungen.

Im Kampf gegen ein Unternehmen, das Doppelgänger für Kriminelle liefert, gerät die Taskforce unter Druck. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.

Reddington und Dembe geraten in Gefahr. Der Kriminelle Townsend setzt eine Folterspezialistin ein, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.

Um eine Entführung zu verhindern, sucht die Taskforce einen Mann. Dieser nutzt Geocaching, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen kriminellen Gruppen zu ermöglichen.

Coopers und Reddingtons Lage spitzt sich zu. Die Taskforce will einen russischen Agenten in der US-Regierung enttarnen und bringt die beiden damit in wachsende Gefahr.

Red möchte einen ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne genießen. Der Aufenthalt in ihrem Haus auf dem Land verspricht Frieden, doch Red hofft vergeblich auf eine Auszeit.

Rückblenden zeigen wichtige Wendepunkte in Elizabeths Geschichte. Welche Schritte haben dazu geführt, sich mit dem mächtigen Neville Townsend zu verbünden, obwohl er ihr Feind ist?

Um eine Chiffriermaschine aus einem Museum in Minsk zu stehlen, schmiedet die Taskforce einen Plan. Townsend prüft Liz' Loyalität. Red sowie Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.

Neue Spuren führen Liz und die Taskforce weiter im Fall Nr. 13. Red unternimmt Schritte, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren und den Ermittlungen näherzukommen.

Red kämpft verzweifelt darum, einen alten Freund zu retten. Während Liz und Townsend ihn verhören, wächst der Druck und Reds Einsatz wird immer riskanter.

Um einen von Townsend engagierten Attentäter zu stoppen, wird das Team aktiv. Der Killer ist Liz und ihrer Crew dicht auf der Spur und zwingt die Ermittler zum schnellen Handeln.

Um wertvolle Fracht unbemerkt zu transportieren, nimmt Red die Hilfe eines Mannes in Anspruch. Dieser Spezialist bewegt Personen und Gegenstände durch ein unterirdisches Netzwerk.

Liz, Red und Dembe müssen zusammenarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überstehen. Cooper und die Taskforce versuchen, der wachsenden Gefahr für alle entgegenzuwirken.

Als Reddington Liz an einen für ihn wichtigen Ort führt, wird ihre gemeinsame Vergangenheit sichtbar. Lange gehütete Geheimnisse kommen dabei ans Licht.

Reddington stellt Liz eine schreckliche Forderung. Im Gegenzug will er ihr endlich die Wahrheit über seine Identität offenbaren und zwingt sie damit zu einer schweren Entscheidung.