The Border, Ablenkungsmanoever

Karim wird am Flughafen Toronto verhaftet. Kessler, Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde ICS, und seine Geliebte Yvonne, eine Menschenrechtsanwältin, erreichen Karims Freilassung, doch dann fällt ein Verdacht auf Karims Schützing Asif.

Kessler und sein Team müssen mit der Amerikanerin Bianca Lagarda vom Heimatschutzministerium zusammenarbeiten, um der albanischen Mafia das Handwerk zu legen, die an einem Casino im Reservat der Mohawk beteiligt ist.

Erneut arbeiten Kessler und sein Team zusammen mit Bianca Lagarda, als Terroristen auf dem Weg von den USA in ein Drittland die Landung eines Kleinflugzeuges erzwingen und mit einer Geisel durch die Wälder streifen.

Die kanadischen und amerikanischen Ermittler arbeiten bei einem Fall von internationalem Waffenschmuggel zusammen. Doch ein diesmal ist die ICS zu langsam: Schon vor ihrem Zugriff sind die Waffen in den Händen einer rechten Terrorzelle.

Ein toter Nachtclubbesitzer, ein machthungriger Staatssekretär, eine Ministerin mit festen Standpunkten und 100.000 Dollar von einem amerikanischen Rüstungsunternehmen zwingen Kessler, sich auf einen Deal einzulassen.

Kesslers Agenten Gray und Layla kommen dem Menschenschmuggler Hok-Yin auf die Spur, der in Verbindung mit Mannering steht, dem Chef des Geheimdienstes CSIS. Dessen Tochter erhält eine Spenderniere, bevor Hok-Yin das Handwerk gelegt wird.

Im Rahmen einer Konferenz zum Thema Kindersoldaten reist der sudanesische Teenager Ali nach Toronto. Als der Sudanese Suliman vorgibt, Alis Vater zu sein, taucht Ali unter. Schließlich wird die ganze Wahrheit über Alis Geschichte offenbar.

Als Rache für den Tod der Familie eines Warlords werden in Afghanistan zwei Soldaten entführt, auch in Toronto wird ein Anschlag erwartet. Es gelingt Gray, den Anschlag zu verhindern, Layla überwindet ihre Blockade, die Geiseln kommen frei.

Als an Bord eines Frachters zwei blinde Passagiere aus Nigeria vermutet werden, finden Gray und Layla ein Geschwisterpaar, die Eltern wurden über Bord geworfen. Ihr Vater war ein Aktivist, der gegen die Ölkonzerne kämpfte

Der kubanische Wirtschaftsminister Parada wird in Toronto erwartet. Die ICS befürchtet ein Attentat durch den Exilkubaner Luis, dessen Sohn Roberto in Kanada lebt. Als Parada durch die Küche ein Hotel betritt, fallen Schüsse, Luis stirbt.

Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Es kommt zu einer Konfrontation mit Demonstranten, unter ihnen Kesslers Tochter Zoe und ihr Freund Daniel. Dieser plant einen Anschlag auf die Wiederaufbereitungsanlage.

An der Grenze wird der Pädophile Glen Burgess festgenommen, auf seinem Rechner ist die Mail eines gewissen Skinner mit einem Foto der seit Monaten vermissten Katie. Gray schlüpft in die Rolle eines Pädophilen, um die 12-Jährige zu befreien.

Bei einer Drogenrazzia meint Kessler, den Kriegsverbrecher Radman wiederzuerkennen. Dieser gilt offiziell als tot, kam aber unter neuer Identität nach Kanada. Als Radman nun ausgeschaltet werden, erhält Kessler unerwartete Unterstützung.