The Border, Am Abgrund

Drei amerikanische Deserteure sind nach Kanada geflüchtet. Als Demonstranten sie schützen wollen gerät einer von ihnen, Metski, in Panik und nimmt Kesslers Tochter Zoe als Geisel. Kessler will mit ihm verhandeln, doch Metski erschießt sich.

Auf einen mit einer Fatwa belegten Karikaturisten soll offenbar ein Anschlag verübt werden. Doch es geht um ein völlig anderes Szenario. Erst in letzter Sekunde kann Gray seine Kollegin Layla retten, die auf einer Undercover-Mission ist.

Verschnittenes Heroin aus Afrika sorgt für etliche Drogentote. Britische Geheimdienste hatten die Mohnfelder mit einem Herbizid besprüht - mit tödlichen Folgen für Landarbeiter und Junkies. Nun sollen die Mitwisser ausgeschaltet werden.

Der Politiker Bélanger erhält Morddrohungen, hinter denen der Terrorist Cloutard steckt. Auf der Suche nach ihm geraten Gray und Layla in einem Grenzdorf in eine Provinzposse. Sie machen Cloutard dingfest, aber auch Bélanger muss gehen.

In Alberta erwartet der Ölmagnat Felton internationalen Besuch. Es soll eine neue Formel zur Extraktion von Öl vorgestellt werden, die große Beachtung findet. Doch sein Gewissen zwingt den Entwickler, seine Entdeckung online zu stellen.

Ein neues Krebsmedikament soll Ursache für mehrere Todesfälle sein. Doch es handelt sich um Fälschungen, an denen einen Mitarbeiterin des Pharmaunternehmens partizipierte, um damit islamistische Extremisten zu finanzieren.

Als Barden, Anhänger einer Sekte, an der Grenze kontrolliert wird, verschwindet seine Tochter Rachel. Bei ihren Ermittlungen im Umfeld der Sekte erkennen Gray und seine US-Kollegin Liz, dass Rachel in ihrem Wahn zur Mörderin wurde.

Die ICS-Agentin Maggie bringt zwei philippinische Kinder in Sicherheit. Auf Anraten eines Anwalts kommt das Mädchen Cinta zu einer Pflegemutter. Doch der Junge Bayani identifiziert diese als "Käuferin". Für Cinta kommt jede Hilfe zu spät.

Am Flughafen stirbt der Drogenkurier Kelvin. Er arbeitete für die Sicherheitsfirma Turcott, die in Afghanistan eine Hilfsorganisation schützt, aber auch am Heroinschmuggel beteiligt ist. Turcott wird nun auch die Grenze nach Kanada sichern.

Der Russe Yakushkin wird halbtot aufgefunden. Bevor er stirbt, nennt er einen Namen: Jimmy Kosik. Dieser gesteht aber den Schmuggel afrikanischer Blutdiamanten. Gray hat wegen seines Vaters Geldsorgen, widersteht aber der Versuchung

Der kleine Parath soll in Toronto operiert werden. Sein Vater ist ein Killer der tamilischen JSH, es bricht ein Bandenkrieg aus. Eine Attentäterin hat es auf Parath abgesehen, doch die OP gelingt. Seine Mutter beantragt für sie beide Asyl.

Als sich ein Dokument zur Abtretung von Schürfrechten in der Arktis an die USA als Fälschung erweist, wird eine Konferenz der Anrainerstaaten vertagt. Grays Vater erschlägt einen seiner Gläubiger, doch Gray lässt die Leiche verschwinden.

Die Ndrangheta will in Kanada Fuß fassen. Ihr Kopf ist Sammy, der Gläubiger von Grays Vater. Als Sammy ermordet wird, findet Grays US-Kollegin Liz seine Telefonnummer bei Sammy. Tatsächlich hat die Ndrangheta den ICS-Agenten in der Hand.