Pan Am, Paris

Pilot Dean nimmt seinen ersten Job an: Er soll den Antrittsflug der Clipper Majestic von New York nach London durchführen. Bridget soll auf dem Flug die Chefstewardess sein, doch dann passiert etwas Unerwartetes.

Auf einem Flug nach Paris haben die Schwestern Kate und Laura einen Überraschungsgast: ihre Mutter! Sie ist gekommen, um mit Laura eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Crew macht sich auf den Weg nach Berlin, wo Präsident Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schöneberg halten wird.

Kate muss im Auftrag des Geheimdienstes eine Kamera nach Jakarta bringen. Das Unterfangen ist für Profi Kate eigentlich kein Problem, doch ihre Schwester mischt sich in die Angelegenheit ein.

Vor der traumhaften Kulisse Monte Carlos muss Kate wieder einen wichtigen Auftrag erfüllen: Sie soll die Fingerabdrücke der sowjetischen Agentin Lena Bracca beschaffen.

Maggie schafft es gerade noch vor dem Flug nach Rio de Janeiro nicht gefeuert zu werden und blickt auf den steinigen Weg zurück, den sie gehen musste um ihren Traumjob zu bekommen.

Laura entwickelt Gefühle für einen Seemann. Doch als sie einen gemeinsamen Tag mit dem schwarzen Joe verbringt geraten beide in Schwierigkeiten.

Auf dem Flug nach Venezuela freundet sich Kate mit dem älteren Witwer Henry an. Während die beiden über die Liebe philosophieren, erleidet Henry plötzlich einen Herzinfarkt. Die Crew entschließt sich zur Notlandung.

Kate soll einen letzten Auftrag als Spionin übernehmen. Doch statt nur ein Zigarettenetui zu überbringen, erweist sich der Auftrag als riskanter als gedacht.

Als Maggie einen kritischen Artikel über einen Kongressabgeordneten für die Village Voice schreibt, findet sie Gefallen an dem Politiker.

Dean soll den ersten kommerziellen Flug nach Moskau übernehmen. Doch als am Tag des Abflugs der knallharte ältere Pilot Boyles die Kontrolle über das Cockpit übernimmt, wird Dean zum Co-Pilot gemacht.

Maggie erzählt Ted, warum sie Amanda gegenüber skeptisch ist. Dean sehnt sich nach Colette, die einen Wechsel nach Hong Kong beantragt hat.

Dean ist überrascht, welche Auswirkung sein Flirt mit Ginny hat als sie ihn bis nach Rom verfolgt und erschreckende Konsequenzen drohen.

Nach der Ermordung Kennedys und am Beginn des Jahres 1964 hat sich das Leben für die gesamte Pan Am Crew verändert.