Seit dem Selbstmord von Creighton (John Goodman) verweigert Sofia (India Ennenga) jedes Gespräch mit ihrer Mutter Toni (Melissa Leo). Indes kehrt Violinistin Annie (Lucia Micarelli) von einer Tour nach New Orleans zurück. Davis (Steve Zahn) empfängt sie begeistert und will eine CD mit ihr aufnehmen. In New York stellt Delmond (Rob Brown) sein neues Album vor, während Köchin Janette (Kim Dickens) versucht, dort Fuß zu fassen. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

In New York hat Janette (Kim Dickens) Ärger mit ihrem Chef. Sofia (India Ennenga) wiederum ist seit dem Suizid ihres Vaters wie ausgewechselt. Sie vermeidet auch zu Thanksgiving jeden Kontakt mit ihrer Mutter. Antoine (Wendell Pierce) verbringt das Fest mit seiner kleinen Familie und seine Ex-Frau LaDonna (Khandi Alexander) feiert zum letzten Mal im Haus ihrer Mutter. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Als LaDonna (Khandi Alexander) das "Gigi's" für die Nacht abschließt, sieht sie junge Männer um die Bar schleichen. Als sie weitergeht, überfallen die Männer die Barbesitzerin. Diese findet sich im Krankenhaus wieder, zusammengeschlagen und vergewaltigt. Indes werden Sonnys (Michiel Huisman) Mitbewohner von der Polizei wegen Drogenbesitzes abgeführt. In der Wohnung ist alles zerstört - auch die Instrumente des Musikers. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

LaDonna (Khandi Alexander) will trotz Angst vor ihren Vergewaltigern ihre Bar wieder öffnen. Indes spielt Sonny (Michiel Huisman) bei Antoines Band "Soul Apostles" vor. Nach einigem Hin und Her bekommt er den Job und gefährdet ihn mit seiner Drogensucht gleich wieder. Köchin Janette (Kim Dickens) erkennt Restaurantkritiker Alan Richman, der New Orleans' Restaurants in Verruf gebracht hat. Empört schüttet sie einen Cocktail über ihm aus. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Barbesitzerin LaDonna (Khandi Alexander) ist von dem Überfall schwer angeschlagen. Nach einem weiteren Vorfall liegt sie nur noch im Bett. Lieutenant Colson (David Morse) wird zu einem Fall gerufen, bei dem die Mutter eines Kleinkindes zu Tode kam. Die Ermittler halten ihren Mann für den Mörder, doch Colson sieht Parallelen zu einem anderen Fall. Tausende Bürger protestieren unterdessen vor dem Rathaus gegen die wachsende Gewalt in der Stadt. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Nachdem Sonny (Michiel Huisman) immer wieder zu spät kommt, wirft ihn Antoine (Wendell Pierce) aus der Band. Seine Ex-Freundin Annie (Lucia Micarelli) erkennt ihr Talent als Songschreiberin. Unterdessen plant LaDonna (Khandi Alexander) ihre Rückkehr nach New Orleans. Zwei Polizisten konfrontieren sie mit Bildern von Verdächtigen. Die Barbesitzerin identifiziert ihre Vergewaltiger sofort. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Entgegen seiner Ankündigung verkleidet sich Albert (Clarke Peters), the "Big Chief", doch und nimmt am Karneval teil. Antoine (Wendell Pierce) gibt dem unzuverlässigen Sonny (Michiel Huisman) eine zweite Chance in seiner Band. Nur LaDonna (Khandi Alexander) und Sofia (India Ennenga) ist nicht nach Party zumute. Die Nacht endet ruhig für Lieutenant Colson, drogenfrei für Sonny, und Davis (Steve Zahn) erweist sich sogar als Held. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

LaDonna (Khandi Alexander) erfährt, dass ihre Vergewaltiger sie zumindest nicht auch noch mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben. Als ihr Mann von dem sexuellen Übergriff erfährt, ist er wie vom Donner gerührt. Er wusste bislang nur, dass es einen Überfall gegeben hatte. Delmond (Rob Brown) und seine Schwester wollen unterdessen ihren Vater überlisten, damit der endlich Geld für den Wiederaufbau seines Hauses annimmt. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Seit der Vergewaltigung sitzt LaDonna (Khandi Alexander) zuhause herum und betrinkt sich. Ihr entnervter Mann fordert sie auf, die Bar endlich zu verkaufen. Da erfährt LaDonna auch noch, dass ein Zeuge seine Aussage gegen die Vergewaltiger zurückgezogen hat. Indessen erzählt Lt. Colson (David Morse) Toni (Melissa Leo), dass er der Mordkommission zugeteilt wurde - jener Abteilung, die er so harsch kritisiert hatte. - Gefeierte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.

Antoine (Wendell Pierce) entdeckt unter seinen Musikschülern einen talentierten Trompeter. Seine Ex-Frau LaDonna (Khandi Alexander) hat sich indes durchgerungen, ihre Bar zu verkaufen. Und Delmond (Rob Brown) erfährt, dass er für seine CD keine Tantiemen erhält. Er leiht sich Geld, das er seinem Vater (Clarke Peters) als vermeintliche Tantiemen gibt. Denn ein Geldgeschenk würde der stolze Albert niemals annehmen. - Gefeierte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.

Nach weiteren Scherereien löst Antoine (Wendell Pierce) seine Band auf. Janette (Kim Dickens) kehrt nach New Orleans zurück und beginnt eine Affäre mit Koch Jacques. Anwältin Toni (Melissa Leo) kommt der Wahrheit in den beiden Mordfällen Abreu und Seals näher. Und Sonny (Michiel Huisman) erfährt endlich den Respekt von Linhs Vater. Indes läuft LaDonna (Khandi Alexander) zu alter Form auf. Sie beschließt, die Bar zu behalten. Und Sofia (India Ennenga) söhnt sich mit ihrer Muter Toni aus. - Preisgekrönte Serie, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen.